TOP 10 des actions à acheter en 2024

Découvrons ensemble le TOP 10 des actions à acheter en 2024 !

Entre les 50 000 entreprises cotées en bourse dans le monde, pas facile de savoir où investir. Sans compter les différents ETF et fonds d’investissement que vous pouvez acheter. Ce n’est donc pas surprenant que beaucoup d’investisseurs ne sachent pas par où commencer.

Le marché est proche de ses plus hauts, mais nous pensons pourtant qu’il y a beaucoup d’actions attractives. Ce ne sont pas forcément les moins chères, mais ce sont des leaders dans leur secteur, avec un vrai avantage concurrentiel durable. C’est ce type d’entreprises que vous devez avoir en portefeuille pour générer du cash à long terme.

Bien que je n’aie pas de boule de cristal qui me donnerait la liste des entreprises qui vont monter en bourse, j’ai choisi la deuxième meilleure option : vous expliquer, en détail, les 10 actions que je considère comme excellentes pour 2024 et au-delà ! 👇

Entreprise	Capitalisation (Mrd de dollars)	Marché	YTD (%)
Publicis	28	FRA	23,04
STMicroelectronics	37	FRA	-16,38
Thalès	37	FRA	24,56
Chipotle	85	USA	35,81
TotalEnergies	169	FRA	8,54
ASML	382	NLD	29,73
TSMC	657	TWN	41,96
Berkshire Hathaway	883	USA	13,83
Amazon	1855	USA	18,02
Alphabet	2132	USA	23,21

Pourquoi ce TOP 10 ?

Avant de se plonger dans notre TOP 10 des actions à acheter, 3 choses importantes :

Passons maintenant au top 10 des meilleurs actions à acheter (ou à garder) pour 2024 et plus. Elles sont classées par capitalisation de la plus petite entreprise à la plus grosse, avec à chaque fois, un rationnel d’investissement.

Le TOP 10 des actions à acheter en 2024

1. Publicis

L’envolée de Publicis continue avec un excellent début d’année pour l’entreprise. Le groupe est un leader mondial dans la communication et parvient à grappiller des parts de marché, année après année.

Publicis bénéficie d’un fort momentum. La société est parvenue à délivrer une performance exceptionnelle malgré l’incertitude économique avec une croissance organique de 5,3%.

Nous voyons plusieurs drivers de croissance du groupe à long terme :

• Sa capacité à générer du cash sur le secteur croissant du marketing par la data, soutenue par des applications, déjà très concrète de l’IA dans les activités de l’entreprise.
• L’essor des nouvelles activités de l’entreprise qui lui permettent de continuer de figurer parmi les meilleures de son secteur, avec 2x plus de croissance que la moyenne de l’industrie.
• Le rebond de la tech, sur laquelle sont basées certaines activités de l’entreprise.

Enfin, bien que l’entreprise ait progressé de +47% en bourse en 1 an, sa valorisation reste attractive avec un PER inférieur à 20. Nous pensons que l’action a encore de beaux jours devant elle.

2. STMicroelectronics

STMicroelectronics est notre fleuron français des semi-conducteurs. Chauvinisme oblige, il devait être dans la liste, d’autant plus que j’apprécie beaucoup ce secteur d’activité.

Même si l’entreprise est plus en difficulté que les autres entreprises présentées ici, STM représente tout de même un moyen intéressant d’investir dans les semi-conducteurs. La baisse de la demande des constructeurs automobiles a entrainé la révision des prévisions de ventes pour 2024 et donc la baisse de l’action depuis le début de l’année.

Ainsi, l’action fait -15% YTD et l’entreprise présente un PER autour de 10 ! Délaissée, sa valorisation est en train de devenir extrêmement intéressante par rapport à sa qualité. N’oublions pas qu’historiquement STM a montré qu’elle savait délivrer de la performance, avec une croissance en bourse de +165% sur 5 ans – surperformant allégrement le S&P 500 (qui se contente de +90%).

Un achat plus spéculatif donc, mais avec un upside très intéressant si l’on assiste à un retour à la moyenne de sa valorisation.

3. Thalès

Thalès enregistre d’excellentes performances boursières depuis 2013 avec notamment +25% d’augmentation sur 1 an et 2,5% de rendement de dividende.

Le groupe a atteint un niveau record au Q1 2024 avec de nouvelles commandes totalisant 5 milliards d’euros, soit +46% sur une base organique. Le chiffre d’affaires s’envole à 4,4 milliards d’euros, soit +7,9% de croissance organique.

Je peux clairement affirmer que l’entreprise opère dans des secteurs clés, diversifiés et résilients tels que la défense, l’aéronautique, l’espace, la sécurité et le transport terrestre. Cette répartition permet de résister aux chocs économiques éventuels et de capter des opportunités de croissance diverses.

Les tensions géopolitiques montantes bénéficient au groupe et lui permet d’augmenter son carnet de commandes, ce qui apporte de la visibilité pour nous, investisseurs. Cette hausse de la demande est également soutenue par la transformation numérique, la cybersécurité et les opportunités dans le spatial, qui peuvent constituer d’excellents drivers de croissance.

Pour toutes ces raisons, l’entreprise a clairement sa place dans notre top 10 des actions à acheter en 2024 notamment pour les investisseurs à la recherche de diversification et de résilience.

4. Chipotle

Chipotle a montré des performances boursières hallucinantes de +367% sur cinq ans et +49% sur un an.

Pour cause, en 2023, la société a enregistré une augmentation de ses revenus de 14,3% par rapport à l’année précédente. Cette croissance est soutenue par l’expansion de son parc de restaurants (+271 nouveaux restaurants) et une augmentation des ventes (à restaurants comparables) de 7,9%. Ces excellents indicateurs permettent à l’entreprise de montrer une augmentation de son bénéfice net de 38,4% !

Un des principaux drivers de cette croissance est sa stratégie d’innovation. On retrouve notamment les « Chipotlanes » qui permettent d’optimiser le « pick-up » des commandes (l’entreprise réalise maintenant 50% de ses ventes en numérique).

Solidité financière, croissance exponentielle, stratégies d’innovation, l’entreprise semble avoir tous les atouts. Pourtant, cette qualité se paie cher : 65x les bénéfices.

Les perspectives de croissance à long terme restent très prometteuses. Si vous n’avez pas peur de la volatilité et que vous êtes là pour le long terme, c’est une bonne action à acheter en 2024 !

5. TotalEnergies

Tout le monde connait TotalEnergies et c’est l’une des valeurs préférées des investisseurs français en PEA, à juste titre.

Les activités principales du groupe sont de produire, raffiner, transformer et distribuer des produits pétroliers. Aujourd’hui, l’entreprise se présente comme une compagnie multi-énergies intégrée avec une trajectoire de diversification de ses activités vers le renouvelable. En 2023, TotalEnergies a investi 16,8 milliards de dollars, dont 35% dans les énergies bas carbone.

Sur les 5 prochaines années, le groupe souhaite continuer d’investir plus dans le bas carbone (35%) que dans les nouveaux projets pétrole & gaz (environ 30%). Cette diversification réduit les risques liés à la volatilité du prix du baril de pétrole et positionne l’entreprise pour profiter de la croissance massive du secteur des énergies propres.

Quelques chiffres pour les plus analytiques :

Source : TotalEnergies.com

On notera un rendement du dividende de 4,5% et une appréciation du cours de 25% sur un an.

L’action s’est bien appréciée, mais avec un PER de 8, elle reste très attractive pour un portefeuille diversifié à long terme.

6. ASML

Comme vous le savez, ASML est l’une de mes actions préférées à long terme. Ses résultats sont quelque peu contrastés, mais les perspectives du leader européen des semi-conducteurs sont radieuses.

La capitalisation d’ASML est aujourd’hui de 350 milliards d’euros, ce qui la classe dans le TOP 3 des plus grosses entreprises européennes. Pour rappel, la société est en quasi-monopole mondial sur la fabrication des machines de production de puces par lithographie. Selon de nombreux analystes, la technologie (EUV) d’ASML est un miracle technologique pour lequel la concurrence est impensable pour la prochaine décennie.

Ce monopole se reflète dans les chiffres de l’entreprise : 27,6 milliards de CA, 4 milliards d’investissements en R&D, plus de 51% de marge brute et 19,91€ de BPA.

Il va sans dire que l’entreprise surfera sur la vague des semi-conducteurs, soutenue par l’essor de l’IA, la 5G, les véhicules électriques et l’IoT.

Comme souvent, l’action ASML est sur ses plus hauts, avec un PER de 42 et 400% de performance sur les 5 dernières années. Une entreprise comme celle-ci se paie cher, mais ses perspectives de croissance nous font dire qu’à long terme, beaucoup de gains sont encore réalisables.

7. TSMC

Restons dans le thème des semi-conducteurs avec Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, la plus importante fonderie de semi-conducteurs indépendante qui travaille avec les grosses entreprises technologiques comme Nvidia, AMD et Apple.

La révolution de l’intelligence artificielle crée de grosses opportunités d’investissement. Mais seules certaines entreprises permettent d’avoir une exposition significative au boom de l’IA. TSMC semble être l’une d’entre elles, en étant positionnée stratégiquement pour capitaliser sur les infrastructures nécessaires au développement de l’IA (à travers Nvidia notamment).

Le groupe taiwanais a montré d’excellents résultats financiers malgré des vents contraires dans le secteur des smartphones. TSMC prévoit une croissance de 20% en 2024. À la fin du Q1 l’entreprise disposait de l’équivalent de 60 milliards de dollars américains en liquidités et de 8 milliards de cash-flows.

Bien que l’entreprise ait plus de 61% des parts de marché dans son secteur de la fonderie, la majorité de son business est à Taiwan. Pour réduire ce risque, TSMC va construire 3 usines en Arizona. La première se concentrera sur les puces de 4nm dès le début de 2025. La seconde, sur des puces de 2nm et 3nm dès 2028 et la troisième sur des puces de 2nm vers la fin 2030. Le gouvernement américain met la main à la poche pour aider l’entreprise à s’installer en lui offrant plus de 11 milliards de dollars en subventions et prêts.

Enfin, la valorisation du groupe est inférieure à la moyenne de son secteur avec un PER de 25. TSMC semble actuellement être un choix stratégique pour les investisseurs, étant donné son rôle important dans l’essor de l’IA, sa supériorité technique et sa valorisation raisonnable.

8. Berkshire Hathaway

Si la majorité de cette liste est constituée d’actions de croissance (ou qui présentent des drivers intéressants), cette valeur value est probablement la plus ennuyante (dans le meilleur des sens possibles).

L’entreprise de Warren Buffet possède une soixantaine de filiales, dont Geico, Duracell, etc. Son portefeuille vaut 365 milliards de dollars avec des parts massives au capital d’Apple, Bank of America, Chevron, American Express et Coca-Cola ainsi que dans des dizaines d’autres entreprises.

Beaucoup d’actions ont été des investissements particulièrement bien pensés. Bank of America, par exemple, a été acheté suite à un accord dans le sillage de la crise financière.

La plupart du portefeuille a été personnellement sélectionné par Warren Buffet. À 93 ans, il gère toujours la majeure partie des investissements de Berkshire qui continue, la majorité du temps, de produire des rendements supérieurs au marché.

Si Berkshire ne fera plus 3 787 464% (vous avez bien lu) de performance comme de 1965 à 2022, je ne vois pas de raisons valables pour lesquelles il ne continuerait pas de surperformer le S&P 500.

9. Amazon

Amazon n’a pas réellement besoin d’un pitch. L’entreprise domine complètement le marché de l’e-commerce. Sa plateforme cloud Amazon Web Services a aussi un lead important sur ses deux principaux concurrents Microsoft et Alphabet.

Cependant, Amazon a peut-être plus de potentiel que vous ne le croyez. Aux USA, l’entreprise compte toujours pour moins de 15% des ventes au détail. Il reste donc des parts de marché à conquérir et nous sommes encore loin de l’adoption maximale de l’e-commerce.

Le cloud est relativement nouveau et devrait quadrupler en taille d’ici 2030. Amazon a également un énorme potentiel dans d’autres domaines comme la santé, les supermarchés, etc.

L’entreprise a eu d’excellentes performances boursières sur un an avec une croissance de 43%, ce qui l’amène à un PER de 50. Nous pensons néanmoins que les opportunités d’Amazon à long terme justifient largement sa valorisation actuelle.

10. Alphabet

Alphabet n’est pas vraiment un nom populaire, mais sa principale filiale, Google, oui.

L’entreprise et son potentiel ne se limitent pas au leader des moteurs de recherche sur internet. Google est divisé en deux segments principaux : Google Services et Google Cloud.

Google services comprend Youtube, Google Play, Gmail, Android, Chrome et Google Nest (la gamme d’appareils de domotique avec Google Home, etc.). Ce segment tire la plupart de ses revenus de la publicité, mais aussi de la vente de matériel (Google Nest) et des applications (Google Play).

Google Cloud est numéro 3 dans le cloud derrière Amazon Web Services et Microsoft Azure. Le groupe est parvenu à grappiller des parts de marché et devrait pouvoir fortement bénéficier de son essor. Ce segment secondaire compte pour 10% du CA de l’entreprise, mais pourrait devenir son segment principal dans les années à venir.

Enfin, la société a un portefeuille de start-ups conséquent et prometteur avec des entreprises comme Waymo dans les véhicules autonomes. Pour l’instant, aucune de ces entreprises ne génère des revenus significatifs, mais leur potentiel à long terme est considérable.

Comment utiliser ce TOP 10 des actions à acheter ?

Si vous commencez tout juste votre parcours d’investisseur (ou si vous voulez vous rassurer), nous vous invitons à lire notre article Comment investir en bourse ? et surtout notre ebook de 50 pages Domptez la bourse. Notre ebook gratuit aborde toutes les questions de base et vous finirez la lecture avec une stratégie claire et personnalisée pour optimiser vos investissements en bourse en fonction de votre situation.

Bien que j’ai confiance dans toutes ces actions, elles ne sont peut-être pas les meilleures pour les débutants qui n’ont pas de portefeuilles construits et diversifiés. Même les entreprises les plus stables de cette liste ne sont pas à l’abri de la volatilité du cours de leurs actions, particulièrement à court terme.

Je pense que les dix actions présentées ici font partie des meilleurs placements boursiers à long terme, mais commencez toujours par choisir les actions qui vous parlent et qui conviennent à votre stratégie.

Questions fréquentes